Mediolanum | Consulente Finanziario

Il tuo futuro finanziario merita una guida esperta.

Nel cuore di Milano, l'Agenzia di Consulenza per Investimenti Finanziari Mediolanum mette al tuo servizio professionisti qualificati per valorizzare e proteggere il tuo patrimonio.

Creiamo strategie su misura per i tuoi obiettivi di vita, dalla gestione del risparmio alla previdenza, con la solidità e l'innovazione che ci contraddistinguono.

Dai valore alle tue scelte, pianifica con serenità.

Qui pronti a supportarti i Consulenti Finanziari (i "Family Banker") di Banca Mediolanum.

Con professionalità e dedizione si occupano di:

• Gestione degli investimenti: Aiutano i clienti a scegliere come investire i propri risparmi (fondi comuni, azioni, obbligazioni) in base agli obiettivi di vita e al livello di rischio che si sentono di affrontare.

• Pianificazione previdenziale: Calcolano il gap pensionistico e creano piani per integrare la pensione futura (piani individuali pensionistici, fondi pensione).

• Tutela e assicurazioni: Analizzano i rischi personali o aziendali per proporre polizze assicurative a protezione della salute, della famiglia o del patrimonio.

• Consulenza patrimoniale e successoria: Aiutano le famiglie a gestire il passaggio generazionale dei beni o a ottimizzare il patrimonio complessivo (compresi gli immobili).

• Servizi bancari e credito: Anche se non c'è lo sportello fisico per i contanti, i consulenti ti guidano nella richiesta di mutui, prestiti, fidi o nell'apertura di conti correnti complessi.